IPO资讯 | 兔年打新第一单，湖南裕能节后申购

截至2023年1月16日，A股IPO排队企业达885家。其中，主板（沪、深两市）共计305家、科创板158家、创业板336家、北交所86家。

【排队情况】截至1/16

2023年1月，共计19家企业上会，16家成功过会，1家被否，2家暂缓审议；原计划于1月17日闯关创业板的本松新材于上会前夕撤回。

本期（1月3日—1月16日），各板块新增受理企业1家，新增终止12家，过会16家，暂缓审议2家，被否1家，上市2家。

【变动情况】1.3—1.16

1月13日，锂电正极材料供应商湖南裕能发布初步询价及推介公告显示，公司拟公开发行股票18931.32万股，占此次发行后公司股份总数的比例为25%。初步询价时间为1月17日（T-4日）9:30-15:00。此外，公司将于1月30日（周一）开启申购，申购代码301358。

1月16日，水果零售龙头百果园集团正式登陆港交所。首日开盘价6.52港元／股，盘中最高价达7.12港元／股，总市值一度超100亿港元。数据显示，2019年—2022年上半年，百果园营收分别为89.76亿元、88.54亿元、102.89亿元、59.15亿元，其中2021年首次突破百亿大关。

1月3日，证监会答记者问表示，关注到有关上市证券公司再融资行为。倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。证监会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。

本期共有16家获得批文或注册生效，其中，沪市主板1家、深市主板1家、科创板2家、创业板4家、北交所8家。

【注册/批文生效】1.3—1.16

主板：雨中情成2023被否首单

本期，沪深主板共有2家企业接受IPO审核，1过1否。

【上会结果】1.3—1.16

1月5日，主营建筑防水材料研发、生产和销售的雨中情二度闯关深主板被否。2022年12月1日，公司首轮上会曾被暂缓表决。

招股书显示，此次IPO，雨中情拟募集资金16.11亿元，计划投入山东雨中情防水材料有限公司建设项目（二期）等共计5个项目。

业绩表现上，2018年—2021年前三季度，公司营收分别为10.98亿元、12.77亿元、15.98亿元、12.16亿元；净利润分别为9307.26万元、1.71亿元、2.24亿元、1.29亿元。

此次上会，发审委主要针对公司报告期内逾期应收账款逐年上升且速度大于收入的原因及合理性、业绩真实性等问题提出询问。

科创板：生物医药企业必贝特过会

本期，科创板共有7家企业接受IPO审核并过会。

【上会结果】1.3—1.16

1月11日，粤企必贝特科创板过会。

招股书显示，必贝特是一家以临床价值为导向、专注于创新药自主研发的生物医药企业。依托自主研发构建的核心技术平台，公司持续开发临床急需的全球首创药物（First-in-Class）和针对未满足临床需求的创新药物。

目前，必贝特研发管线拥有6个自主研发的创新药核心产品已处于临床试验阶段，其中2个产品已进入III期或关键性临床试验阶段，1个产品处于II期临床试验阶段，3个产品处于I期临床试验阶段。此外还有多个创新药产品处于临床前研究阶段。

此次IPO，必贝特拟募集资金20.05亿元。其中，9.49亿元用于新药研发项目、5.55亿元用于清远研发中心及制剂产业化基地建设项目、5亿元用于补充流动资金。

2019年—2021年，必贝特分别实现营收35.05万元、37.69万元、97.03万元。

创业板：绿联科技线上渠道营收占比高

本期，创业板共有8家企业接受IPO审核并过会。

【上会结果】1.3—1.16

1月6日，主营3C消费电子产品研发、设计、生产、销售的绿联科技创业板过会。

此次IPO，公司拟公开发行不超过4150万股，计划募集资金15.04亿元，主要用于产品研发及产业化建设项目、智能仓储物流建设项目、总部运营中心及品牌建设项目、补充流动资金。

2019年—2022年上半年，绿联科技营收分别为20.45亿元、27.38亿元、34.46亿元、18.03亿元；归母净利润2.25亿元、2.98亿元、2.97亿元、1.31亿元；扣非净利润2.20亿元、2.87亿元、2.76亿元、1.14亿元。

值得注意的是，报告期内，公司线上销售渠道分别实现营收16.83亿元、22.50亿元、26.87亿元、13.86亿元，占当期主营收入的比重分别为82.41%、82.35%、78.14%、77.04%，占比较高。

对此，绿联科技在特别风险提示中表示：“公司在电商平台的销售占比总体较高，线上平台经营存在风险”。

北交所：一诺威下调发行底价

本期，北交所共有2家企业接受IPO审核并过会。

【上会结果】1.3—1.16

1月3日，一诺威北交所过会。公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。

值得注意的是，一诺威IPO原计划募集资金5亿元。但在过会当日，公司公告称，经董事会审议通过，拟调整此次公开发行股票方案。其中，发行底价由不低于15.94元╱股调整为不低于10.46元╱股；募集资金调整为3.34亿元，仅用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目，删除了“补充流动资金”用途。

数据显示，2019年—2022年上半年，一诺威营收分别为45.55亿元、51.07亿元、79.77亿元、32.06亿元；归母净利润分别为1.67亿元、2.04亿元、2.35亿元、1.14亿元。

受疫情及原材料价格下降影响，公司2022年业绩预计出现下滑，预计实现营收60亿元，同比减少24.78%；实现归母净利润1.94亿元，同比减少17.48%。

此外，报告期内，一诺威毛利率分别为10.63%、8.89%、6.84%、7.55%，整体呈下滑趋势，且低于同期同行业可比公司平均水平。

上会预告

据统计，接下来将有13家企业上会。

【上会预告】

湖南地区情况

截至2023年1月16日，湖南拥有上市公司138家。

过会未上市企业6家，分别为航天环宇、华曙高科、湖南裕能、飞沃科技、长城信息、崇德科技。

在审企业12家。其中，沪市主板2家，深市主板3家，创业板6家，北交所1家。

在辅导企业58家。